CRM & gestion commerciale intégrés
Du premier contact à la fidélisation, sans rupture entre vente et facturation.
Le CRM d'IRPEA relie prospection, ventes et facturation : pipeline d'opportunités, devis convertibles en factures, support client et historique complet des interactions, pour une relation client unifiée.
Portails B2B clients et fournisseurs
Vos clients professionnels commandent en ligne à leurs conditions et vos fournisseurs vous transmettent commandes confirmées, expéditions et factures, chacun avec un compte personnel limité à sa propre fiche.
- Comptes portail par contact : invitation par e-mail, rôles acheteur, valideur et comptable, second facteur TOTP, révocation et journal d’accès
- Catalogue à prix nets du client (grilles B2B, remises, prix par quantité) et disponible, panier multi-adresses, minimum et franco, plafond d’encours
- Commande rapide par références ou CSV, recommande, approbation interne au-delà d’un seuil, commandes de vente créées et numérotées
- Devis acceptés et signés en ligne, suivi des livraisons, factures et avoirs Factur-X, relevé de compte, paiement par carte Stripe
- Demande de devis sur mesure : le client configure lui-même les produits du configurateur que vous lui proposez, règles de compatibilité comprises, et reçoit votre devis à signer
- Réclamations transformées en retour (RMA) ou en ticket, documents partagés, messagerie
- Fournisseurs : confirmations de commande, avis d’expédition, dépôt de factures Factur-X, UBL ou PDF avec contrôle des mentions obligatoires, du SIREN et des doublons, réponse aux consultations à offres scellées
- Rapprochement 3 voies commande, réception, facture avec tolérances, statut visible jusqu’au paiement, attestations de vigilance et changement de RIB à double contrôle
Associations, fondations et fonds de dotation
Les associations gèrent leurs adhérents, leurs dons et reçus fiscaux, leurs subventions et leur vie statutaire au même endroit que leur comptabilité associative.
- Adhérents personnes physiques, morales et familles, consentements RGPD et droit à l’image, cartes d’adhérent
- Cotisations par barème (année civile, date à date, saison, prorata), échéancier, relances, prélèvement SEPA, renouvellements
- Dons, mécénat, dons en nature et abandons de frais des bénévoles ; reçus fiscaux Cerfa 11580 et 16216 numérotés sans trou, envoyés par e-mail
- Contrôle des reçus et préparation de la déclaration annuelle des dons (art. 222 bis du CGI)
- Subventions : demande, convention, versements, compte rendu financier, fonds dédiés
- Assemblées et conseils : convocations, quorum, pouvoirs, votes, procès-verbal signé électroniquement, registre des déclarations au greffe
- Bénévolat valorisé, activités et billetterie, écritures du plan associatif ANC 2018-06, compte d’emploi des ressources
Santé et professions libérales
Cabinets médicaux et paramédicaux, avocats, architectes et géomètres tiennent leur agenda, leurs honoraires et leur comptabilité libérale au même endroit, sans aucune donnée de patient hébergée hors HDS.
- Agenda par praticien et par salle : plages, fermetures, séries, annulations tardives, absences, liste d’attente, export iCalendar
- Prise de rendez-vous en ligne et rappels par e-mail ou SMS selon le consentement (professions juridiques et techniques)
- Santé : agenda anonyme, recettes du jour, affiche des honoraires et notes d’honoraires conformes à l’arrêté du 30 mai 2018, tiers payant suivi par virement et par lot
- Avocats et professions techniques : dossiers, conventions d’honoraires, temps passé, provisions et factures d’honoraires dans les ventes
- Livre-journal des recettes, registre des immobilisations, déclaration 2035 calculée, cotisations URSSAF et caisse de retraite
Hôtellerie et hébergement
Hôtels, résidences, chambres d'hôtes, gîtes, meublés de tourisme et campings gèrent leur planning, leurs séjours et leur taxe de séjour au même endroit que leur comptabilité.
- Planning des chambres par glisser-déposer, disponibilités par type, surréservation encadrée
- Plans tarifaires, saisons et restrictions, arrhes ou acompte selon le Code de la consommation, annulation et no-show
- Réception avec fiche individuelle de police, folio client et tiers payeur, factures dans les ventes
- Taxe de séjour au réel ou au forfait, taxes additionnelles, état récapitulatif et reversement
- Synchronisation iCal avec Booking.com, Airbnb et Abritel ; ménage, maintenance, taux d’occupation, ADR et RevPAR
Restauration
Restaurants, brasseries et bars complètent leur caisse certifiée d'un plan de salle, d'un écran cuisine et de la gestion de leur carte, de leurs allergènes et de leur hygiène.
- Plan de salle par glisser-déposer, états des tables, fusion et transfert, réservations, no-show et liste d’attente
- Commandes à table par convive et par suite, suppléments, menus, happy hour, offerts et annulations motivés
- Additions partagées (parts égales, par convive, par article) reprises en caisse, titres-restaurant plafonnés
- Écran cuisine par poste en temps réel avec minuterie, réclame et bons imprimables
- Fiches techniques avec pertes et sous-recettes, food cost, prix conseillé, déstockage des ingrédients à la vente
- Allergènes et origine des viandes calculés, tableau à afficher, QR menu public ; registres HACCP et étiquettes DLC
Pipeline et opportunités
Suivez vos affaires par étape, scorez vos leads et prévoyez votre chiffre d'affaires.
- Liste des clients personnalisable (colonnes, champs personnalisés, tri, filtres de vue, vues enregistrées) ; l'encours n'apparaît qu'à qui a le droit de lire la finance
- Pipeline Kanban des opportunités
- Scoring et probabilité de closing
- Devis convertibles en commande/facture avec preuve d’acceptation
- Représentants & commissions : barèmes par tranches, objectifs et accélérateurs, commission sur marge ou sur encaissement, allocation automatique, relevés validés puis payés
- Attribution marketing : leads, conversions, CA et ROI réels par campagne
Boutique en ligne
Vendez en ligne sans plateforme tierce : votre boutique reprend le catalogue, le stock et les tarifs de l'ERP, et chaque commande payée devient une vraie facture numérotée avec ses écritures.
- Vitrine publique à votre adresse, thème réglable, pages légales pré-remplies, recherche, filtres, données structurées et plan du site
- Prix barré calculé sur le plus bas prix des 30 jours précédents (art. L112-1-1 C. conso), stock par dépôt avec réservation des commandes
- TVA France, ventes à distance UE au seuil de 10 000 € puis guichet OSS, B2B intracommunautaire et export ; port ventilé par taux
- Paiement par carte Stripe Checkout (3-D Secure, webhooks signés) ou virement, facture, avoir et sortie de stock automatiques
- Livraison au forfait, au poids, en retrait ou par transporteur avec étiquette, codes promo, retours et rétractation de 14 jours
- CGV versionnées et archivées, bouton « Commande avec obligation de paiement », avis clients contrôlés, relance de panier consentie
Marchés publics
Les entreprises qui répondent aux appels d'offres publics pilotent leurs candidatures dans le CRM, de la veille des avis officiels à l'exécution du marché.
- Veille quotidienne du BOAMP (open data de la DILA) et de TED par profils : mots-clés, codes CPV, départements, natures, procédures, montants, acheteurs ; alertes dans l’application et par e-mail
- Qualification go/no-go par grille pondérée, opportunité créée dans le pipeline, statistiques de réussite par acheteur, CPV et montant
- Dossier de réponse : DCE rangé en GED, lots et critères, visite, questions, rétroplanning et tâches assignées, groupement et sous-traitance DC4
- Bibliothèque de pièces administratives avec échéances (Kbis, attestations fiscale et URSSAF, assurances, références) et sections types de mémoire technique
- Offre BPU, DQE ou DPGF depuis le catalogue ou un devis avec marge, DUME XML au format ESPD-EDM, DC1 et DC2, checklist bloquante avant dépôt
- Résultat et demande de motifs (R2181-4), avance, retenue de garantie, factures avec références Chorus Pro, intérêts moratoires et indemnité de 40 €
Relation client unifiée
Centralisez les interactions, les contrats et les tickets support pour une vue à 360° de chaque client.
- Stockage documentaire externalisé : fichiers dans un store privé, jamais dans la base
- Chronologie des interactions alimentée automatiquement (devis, relances, tickets, campagnes)
- Tickets support : SLA contractuel, routage automatique, CSAT, facturation des interventions
- Contrats : indexation, reconduction tacite et échéancier appliqués à la facturation récurrente
- Conservation RGPD des prospects (anonymisation à 3 ans) et registre unique des consentements, avec retrait propagé à toutes les fiches de la personne
- E-mailing : envoi exécuté par le serveur (il continue page fermée, suspendre / reprendre / arrêter, anomalies classées avec nouvel essai, pause de débit et disjoncteur, débit maximal réglable par dossier, destinataires suivis page par page) ; désinscription en un clic ; clics mesurés et annoncés dans l'e-mail, pixel d'ouverture réservé aux destinataires qui y ont consenti (art. 82 de la loi 78-17), avec retrait en un clic
- E-mailing : délivrabilité vérifiable avant envoi — contrôle du domaine expéditeur (SPF, DKIM, DMARC, MX, alignement), note anti-spam du contenu avec corrections, envoi de test, modèle « format personnel » et repérage des contacts inactifs
- Base clients/fournisseurs partagée avec la finance
- Interventions terrain : ordres d’intervention depuis un ticket, un contrat ou un plan préventif, planification par technicien (compétences, disponibilités, charge), SLA contractuels, check-in/out, checklist, pièces sorties du stock, rapport signé sur site ou par e-signature, facturation automatique selon le contrat (forfait, régie, garantie)
E-mails et SMS multi-fournisseurs
Branchez vos comptes d'envoi : chaque e-mail et chaque SMS de l'ERP part par le fournisseur choisi, avec bascule automatique en cas de panne et suivi de délivrance.
- E-mail : Brevo, Mailjet, Amazon SES, SendGrid, Resend, Postmark, Scaleway ; votre serveur SMTP reste le repli
- Votre propre serveur SMTP pour tous les envois de votre espace — factures, notifications, e-mails du cabinet à ses clients — les codes de sécurité restant au serveur IRPEA
- SMS : Brevo, OVHcloud, Twilio, Vonage, Octopush, SMSFactor, AllMySMS — numéros normalisés, segments et coût estimé
- Routage par type de message : fournisseur principal et secours, ou le moins cher selon vos prix
- Suivi de délivrance par webhooks : délivré, ouvert, cliqué, rebond, plainte, désinscription
- Liste de suppression respectée par tous les envois ; mention STOP et plage horaire pour le SMS marketing
- Modèles e-mail et SMS à variables, aperçu et envoi de test
Alertes personnalisées
Choisissez qui est prévenu, comment et quand : facture client échue, obligation fiscale à échéance, congé à valider, stock critique, fin de contrat.
- Règle par événement : destinataires (administrateurs, responsable, comptes nommés, copie e-mail), canaux configurés, délai et priorité
- Modèles en français, arabe et anglais à variables, aperçu et envoi de test
- Heures de silence, résumé quotidien ou hebdomadaire par utilisateur, journal de livraison avec nouvel essai automatique
Le CRM est-il relié à la facturation ?
Oui, un devis se transforme en commande puis en facture sans ressaisie, et le client est partagé avec les modules finance.
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